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안녕하세요! 오늘은 AI 업계의 뜨거운 감자인 오픈AI와 관련된 흥미로운 소식을 가져왔어요. 지난 화요일, 갑자기 미국 AI 관련 주식들이 크게 하락하면서 많은 분들이 놀라셨을 텐데요. 그 중심에는 바로 오픈AI가 있었습니다. 과연 무슨 일이 있었던 걸까요? 함께 자세히 알아보도록 해요!
오픈AI, 성장 기대치 미달 소식에 술렁
최근 월스트리트저널(WSJ)의 보도에 따르면, 오픈AI가 사용자 증가와 매출 전망치를 달성하지 못했다는 소식이 전해졌어요. 특히 지난해 말까지 목표했던 챗GPT 주간 활성 사용자(WAU) 10억 명 달성에 실패했다는 뉴스는 AI 분야의 투자 열기가 과열된 것은 아닌지에 대한 근본적인 의문을 제기하게 만들었죠. 이러한 실적 부진은 자연스럽게 재무적인 우려로 이어졌습니다.
오픈AI의 사라 프라이어 CFO는 매출 성장세가 가속화되지 않으면 향후 막대한 컴퓨팅 계약 자금 조달에 어려움을 겪을 수 있다고 경고했습니다. 샘 올트먼 CEO가 야심 차게 세운 6000억 달러 규모의 미래 컴퓨팅 자원 지출 계획도 차질을 빚을 수 있다는 불안감이 이사회 내부에서도 확산되고 있다고 해요. 이 때문에 이사회는 데이터센터 관련 계약을 더욱 면밀히 검토하며 공격적인 확장 전략을 재검토해야 한다는 의견을 내비치기도 했습니다.
물론 샘 올트먼 CEO와 사라 프라이어 CFO는 공동 성명을 통해 “컴퓨팅 자원 확보에 완전히 뜻을 같이하고 있다”며 불화설을 강력히 부인했습니다. 또한 “컴퓨팅 투자 축소나 전략 수정 가능성을 제기하는 것은 터무니없다”고 반박하며 우려를 일축하기도 했죠.
오라클의 든든한 지원사격, 하지만 시장은 냉정
이런 상황 속에서 오라클은 오픈AI를 적극 옹호하고 나섰습니다. 오라클은 “오픈AI와의 파트너십에 매우 기대가 크며, 급증하는 수요를 지원하는 데 필요한 역량을 구축하고 제공하는 데 계속 집중할 것”이라며, “오픈AI의 새로운 5.5 모델은 중요한 진전이며, 클라우드 제공업체에 오픈AI 기술에 대한 접근성이 확대됨에 따라 지속적인 성장이 예상된다”고 밝혔습니다.
오라클이 이렇게 적극적인 이유는 바로 대규모 계약 때문입니다. 현재 오라클의 최대 고객인 오픈AI의 성장 둔화는 오라클에게도 큰 리스크가 될 수 있기 때문이죠. 오라클은 오픈AI와 3000억 달러 규모의 5년 클라우드 공급 계약을 맺고 대규모 데이터 센터를 구축 중입니다.
하지만 돈이 걸린 시장은 언제나 냉정한 법이죠. 이러한 우려 속에 오라클은 4.05% 하락한 165.96달러에 마감했고, 엔비디아(-1.59%), AMD(-3.37%), 브로드컴(-4.39%), 인텔(-0.55%), 마이크론(-3.86%) 등 다른 AI 관련 주식들도 함께 급락하는 모습을 보였습니다.
심화되는 경쟁과 새로운 파트너십 확장
오픈AI는 2022년 챗GPT 출시 이후 독보적인 위치를 점해왔습니다. 최근 1220억 달러의 투자 유치에 성공하며 기업 가치 8520억 달러를 평가받기도 했죠. 하지만 현재는 앤트로픽의 클로드(Claude)와 구글의 제미나이(Gemini) 같은 강력한 경쟁자들의 거센 추격을 받고 있습니다. 일각에서는 이번에 보도된 오픈AI의 실적 관련 기사가 AI 지출 전망 자체를 바꿀 수 있을지에 대해 의문을 제기하기도 합니다.
Gabelli Funds의 존 벨튼은 “이 기사는 우리가 이미 알고 있던 내용을 되풀이하는 것에 가깝다”며, “오픈AI의 성장은 2025년 후반부터 2026년 초까지 앤트로픽과 제미나이에 시장 점유율을 일부 내주면서 둔화된 것으로 보인다. 업계 전반의 투자 속도에 문제가 된다는 내용은 전혀 없으며, 오픈AI의 최근 시장 점유율 추세를 확인시켜주는 내용으로 보인다”고 분석했습니다.
이처럼 오픈AI에 대한 우려 섞인 기사가 나왔지만, 성장을 위한 행보는 멈추지 않고 있습니다. 회사는 마이크로소프트와의 관계를 재정립하고, 아마존(AWS)과 새로운 계약을 체결했습니다. 이 계약을 통해 수익 분배금 상한선을 설정하고, 다른 클라우드 제공업체에서도 서비스를 제공할 수 있는 유연성을 확보했죠. 특히, 아마존의 아마존 베드록(Amazon Bedrock)에서 챗GPT와 코딩 도구인 코덱스(Codex)를 제공하기로 했습니다. 챗GPT의 인공지능 도구는 수주 내에 정식 출시될 예정이라고 해요.
또한 오픈AI와 AWS는 기업에 맞춤형 AI 에이전트를 구축해주는 오픈AI 기반 아마존 베드록 관리 에이전트도 선보였습니다. AWS CEO 맷 가먼은 “고객들이 정말 오랫동안 우리에게 요구해왔던 것”이라며, “이제는 고객들이 오픈AI 모델을 원하면 다른 서비스를 이용하라고 강요하지 않아도 된다”고 말했습니다. 샘 올트먼 CEO 역시 “AWS와의 파트너십과 고객들에게 가져다줄 의미에 대해 매우 기쁘게 생각한다”고 화답했습니다. 아마존 베드록은 이미 자체 AI 모델을 비롯해 앤트로픽, 메타, 엔비디아, 미스트랄 등의 AI 모델을 제공해오고 있습니다. 아마존은 지난 3월 3일, 오픈AI에 500억 달러를 투자하겠다고 발표했으며, 우선 150억 달러를 투자하고 향후 추가 투자 계획도 가지고 있습니다. 오픈AI는 인공지능 모델 학습을 위해 AWS의 맞춤형 트레이니움 칩(Trillium) 2기가와트를 사용할 예정입니다.
일론 머스크와의 법적 공방, IPO 리스크까지
하지만 오픈AI 앞에는 또 다른 큰 위기가 도사리고 있습니다. 바로 일론 머스크와의 법적 공방인데요. 일론 머스크는 자신이 공동 설립했던 오픈AI를 상대로 소송을 제기하며, 오픈AI의 영리 전환을 비판하고 있습니다. 오픈AI 측은 “이번 소송은 지배권 확보에 실패한 일론 머스크의 질투심에서 비롯된 경쟁자 괴롭히기에 불과하다”고 강력히 반박하고 있습니다.
이 소송 결과는 IPO를 앞두고 있는 오픈AI에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 일론 머스크는 자신이 오픈AI에 창업 초기 자금의 상당 부분을 기부했음에도 불구하고, 영리 전환 과정에서 자신의 권리가 침해되었다고 주장하고 있습니다. 만약 그의 요구 중 일부라도 받아들여진다면, 오픈AI의 IPO가 연기될 가능성도 배제할 수 없습니다. 오픈AI는 현재 약 1조 달러의 기업 가치를 목표로 올해 안에 상장을 추진하고 있습니다.
전망: AI 시장의 미래는?
이처럼 오픈AI는 앤트로픽 클로드, 구글 제미나이 같은 막강한 경쟁자들의 등장으로 고전하고 있으며, 폭발적인 사용자 증가라는 초기 계획대로 되지 않고 있는 것은 사실인 것 같습니다. 주변을 둘러봐도 클로드와 같은 대체재를 선호하는 사람들이 늘어나고 있다는 것을 느낄 수 있습니다.
샘 올트먼 CEO는 상장을 통해 기업을 안정화시키려 하지만, 일론 머스크의 소송이라는 예상치 못한 변수가 발목을 잡고 있습니다. 사업을 할 때는 적을 만들지 않는 것이 얼마나 중요한지 다시 한번 깨닫게 되는 지점입니다.
하지만 너무 걱정할 필요는 없을 것 같아요. 반도체 관련 주들의 하락은 일시적일 가능성이 높으며, 곧 다시 상승세를 보일 것으로 예상됩니다. 설령 오픈AI가 주춤하더라도, AI 기술 발전을 위해 막대한 자본을 투자할 기업은 여전히 많기 때문입니다. 업계 전반의 성장세가 꺾인다는 명확한 신호가 나오기 전까지는 좀 더 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다.
오늘 오픈AI와 AI 주가에 대한 소식, 흥미로우셨나요? 앞으로 AI 시장이 어떻게 변화해갈지 함께 주목해보면 좋을 것 같아요! 도움이 되셨다면 공감(하트) 꾸욱 눌러주시고, 궁금한 점은 댓글로 남겨주세요!
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